Saratoga Investment(SAR)最新宣布，已為其 2031 年到期的 8% 無擔保票據定價，預計額外發行總額達 2008 萬美元。承銷商同時獲得了最多可額外購買 300 萬美元票據的選擇權。這些票據的到期日設定在 2031 年 8 月 31 日，並將從 2026 年 11 月 30 日起，以 8% 的年利率按季支付利息。

籌集資金將用於償還銀行信貸債務

若承銷商未行使超額配售選擇權，在本次發行完成後，Saratoga Investment(SAR) 2031 年到期的 8% 票據未償還本金總額將達到 1.1783 億美元。本次發行預計將於 9 月 24 日完成交割。公司計畫將此次籌集的淨收益，用於償還其特殊目的機構在 Valley National Bank 的融資信貸額度下的部分未償債務。

具備提前贖回選擇權並獲BBB投資級評級

根據發行條款，Saratoga Investment(SAR) 可以選擇在 2028 年 8 月 26 日或之後提前贖回這些票據。此外，知名信評機構 Egan-Jones 已給予該公司私募 BBB 投資級的評級。此次發行由 Lucid Capital Markets 以及 Oppenheimer & Co.(OPY) 共同擔任聯合帳簿管理人。

專注於美國中間市場的專業金融公司

Saratoga Investment(SAR) 是一家專業金融公司，主要投資於美國私人中間市場公司發行的槓桿貸款和夾層債務，透過直接貸款與參與貸款銀團，為「息稅折舊及攤銷前利潤」介於 500 萬至 5000 萬美元的企業提供融資解決方案。公司的投資目標是透過當前收入產生報酬，並實現資本增值。在最新交易日中，Saratoga Investment(SAR) 收盤價為 17.46 美元，下跌 0.29 美元，跌幅為 1.63%，成交量達 140,968 股，成交量較前一日變動 12.86%。

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