近期AI伺服器需求持續強勁，外資機構紛紛上調緯創(3231)下半年營運預估與目標價。受惠於輝達新一代架構放量，緯創(3231)在美國德州的D1智慧工廠已正式啟用，並投入量產GB300，未來更規劃生產下一代Vera Rubin平台。這項利多不僅激勵其股價單週大漲近3成，也吸引外資在台股震盪之際逆勢買超。

外資法人最新報告點出，緯創(3231)下半年的營運成長來自以下幾點關鍵：

• AI伺服器業務占比預計將由目前的30%顯著提升至55%。
• NVL72 AI機櫃下半年出貨量估計從原先的8,200櫃上調至10,000櫃，全年預估調高至18,500櫃。
• VR200平台在第四季出貨量由500櫃上修至1,000櫃。

隨著新一代CPU與AI平台進入放量階段，市場看好其獲利成長動能將維持穩健。

電子下游-筆記型電腦｜概念股盤中觀察

隨著大盤震盪加劇，部分漲多的電子下游族群近期面臨資金獲利了結，盤中賣壓湧現，呈現弱勢輪動格局。

英業達(2356)

身為全球伺服器主機板與筆記型電腦代工大廠。今日目前股價下跌逾4%，大單買賣力道呈現淨流出近四千張，盤中賣壓較為明顯，短期需留意籌碼面變化。

華碩(2357)

為全球知名個人電腦與主機板品牌大廠。目前股價跌幅接近4%，成交量能中性偏保守，大單動能顯示買盤較為觀望，短線面臨評價修正壓力。

廣達(2382)

為全球筆電代工龍頭暨雲端伺服器製造大廠。今日目前跌幅超過3%，大單淨賣出逾千張，顯示在市場情緒轉弱下，盤中買盤偏向保守。

整體而言，緯創(3231)在AI伺服器新產能開出與法人看好出貨量上修的加持下，基本面展望正向。然而，短期大環境面臨資金去槓桿與市場波動加劇的考驗，投資人應持續關注整體電子下游族群的籌碼變化與外資動向，審慎評估潛在的震盪風險。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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