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■ 規模千億的00403A遇逆風

主動統一升級50今日收盤來到9.86元，單日下跌1.79%，近一週報酬回落至-3.1%，成立以來總報酬為-3.9%。儘管近期績效遇到逆風，但這檔基金規模高達1263億，經理人龐大的部位調整依然是盤面資金的重要指標。

■ 爆買日月光與凱基金

今天最引人注目的動作，就是經理人大幅加碼日月光投控(3711)399張，持股張數呈現爆發性成長，顯示對封測族群後市有著強烈企圖。同時也順手買進凱基金(2883)2000張，讓持股部位直接翻倍，在近期的波動盤勢中增添了一些金融股的防禦底氣。

■ AI核心部位持續抱緊

除了封測與金融，經理人也沒有放掉AI主線。今天加碼了伺服器管理晶片龍頭信驊(5274)14張，以及散熱廠奇鋐(3017)55張。高價股買進張數看似不多，但對權重拉抬效果明顯，看得出資金依然緊盯AI硬體端的表現空間。

■ 聯電遭大舉提款

有人被加碼，就有人被當提款機。今天00403A單日大砍聯電(2303)4000張，持股張數直接少掉四成，是今天權重調降最多的個股。這也印證了目前半導體資金明顯從成熟製程撤出，加速往先進封裝與AI領域換手的邏輯。

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