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■ ETF 近期表現與規模

00406A 主動中信台灣收益今天收在 8.83 元，單日下跌 2.54%，近一週與成立以來報酬率分別來到 -3.5% 與 -4.7%。雖然近期淨值回落，但這檔基金規模依然高達 1188.5 億，經理人如何趁著盤勢震盪調整持股，反而是接下來的觀察重點。

■ 新建倉富喬與台表科

今天操作最引人注意的是，經理人全新佈局了兩檔個股。一口氣買進富喬(1815) 3200 張，同時也新建倉台表科(6278) 1430 張。這顯示資金在尋找有題材支撐的 PCB 與相關供應鏈來做防禦與進攻。

■ 加碼光通訊與伺服器主線

加碼方向也很明確，今天總共加碼 24 檔股票。動作最大的是光通訊的聯亞(3081)，單日持股大增 125%。伺服器與 AI 族群也是佈局重點，包含富世達(6805)、緯創(3231)、金像電(2368)、健策(3653)與世芯-KY(3661)都在買進名單裡。可以看出資金正往散熱、組裝與高階板塊集中換手。

■ 刪除弘塑轉換資金

有買就有賣，今天唯一的出清動作是刪除了弘塑(3131)。把半導體設備股清倉，轉去接手光通訊與 AI 伺服器零組件，經理人的資金輪動邏輯非常清晰。

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