我的網誌
Twilio(TWLO)受惠AI代理通訊任務
摩根士丹利分析師指出，如果Meta(META)最新推出的AI代理Muse能夠有效提升通訊量與市場需求，Twilio(TWLO)和Wix(WIX)這兩家通訊與網站架設軟體公司，將會是市場中受惠程度最高的標的。對於Twilio(TWLO)而言，真正的商機在於AI代理為了完成特定任務所發起的通訊過程，而不僅僅是與語音助理之間的對話。摩根士丹利強調，在語音服務方面，Twilio(TWLO)的技術可以支援AI代理主動撥打電話，或是協助企業端接收通訊。此外，透過對話中繼等軟體附加功能，還能為公司創造額外收入，進一步提高每次互動的營收貢獻。
Wix(WIX)打破流量隱憂轉向交易工具
針對Wix(WIX)及其競爭對手GoDaddy(GDDY)等網站架設平台，市場原本擔憂網路瀏覽流量的減少會降低對網站基礎設施的需求。然而，摩根士丹利認為，AI代理的普及正好打破了這項假設。未來的商業機會將從單純提供資訊展示的網頁，轉向促成實際商業交易的功能。這種轉變有望鼓勵更多中小企業導入線上預約、結帳系統、即時聊天以及AI搜尋工具，進而帶動相關軟體服務的需求成長。
AI競爭仍存但整體軟體需求看增
儘管AI代理為現有軟體公司帶來龐大商機，摩根士丹利也提醒投資人，來自AI原生建構者的競爭仍然是一項潛在風險。不過，即使未來人類主動瀏覽網頁的頻率減少，企業為了維持營運所需要的軟體類別需求依然會增加，兩者在市場上是可以共存的。在摩根士丹利發布這份樂觀的分析報告後，Twilio(TWLO)和Wix(WIX)的股價在週三早盤雙雙呈現小幅上漲的強勢表現，顯示市場對這項AI應用前景抱持正面看法。
