整合11家財富管理平台，提升顧問工作效率

Anthropic(ANTHRO)於週一宣布，正式推出專為金融顧問打造的Claude人工智慧工具，包含一系列資料連接器與工作流程技能，主要用於協助顧問進行研究、資料準備與文件記錄。透過這些連接器，Claude應用程式能夠直接存取保管機構、資產管理公司以及財富科技供應商的資料，大幅提升顧問的日常營運效率。

串聯嘉信理財(SCHW)等巨頭，優化8大核心流程

在合作陣容方面，全新連接器將Claude與Addepar、貝萊德(BLK)、嘉信理財(SCHW)、Envestnet、iCapital、Orion、SS&C Black Diamond、Wealthbox、Wealth.com、先鋒集團(Vanguard)與Zocks等機構串聯。這些新功能也將與既有的輝盛(FDS)、標普全球(SPGI)以及晨星(MORN)等平台結合。此外，系統提供8項核心工作流程技能，涵蓋客戶入職、會議準備、投資組合再平衡審查、遺產與稅務簡報，以及會後跟進等特定任務。

投資建議與合規審查仍需依賴人工把關

儘管AI工具能大幅提升效率，但基於嚴格的金融法規要求，任何涉及投資建議、直接的客戶溝通、合規判定以及其他受監管的金融活動，目前仍必須經過人類顧問的審查與最終批准，無法完全交由人工智慧獨立決策，確保金融服務的安全性與專業度。

AI金融戰開打！緊追OpenAI(OPENAI)搶佔華爾街

此舉象徵AI巨頭在金融領域的競爭白熱化。就在上週，OpenAI(OPENAI)才剛宣布推出針對金融服務的ChatGPT應用程式。該工具結合了內建的金融數據與GPT-6 Astra模型的強大推理能力，旨在協助金融團隊開發研究報告、建立財務模型以及客製化客戶資料。Anthropic(ANTHRO)此次發布新產品，明顯是為了與競爭對手在財富管理市場一較高下。

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