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■ 規模2800億的震盪防禦戰

00981A今天股價急跌2.29%收在29.40元，單日出現明顯回落。不過這檔規模高達2824.4億的旗艦級基金，近一週仍維持3.3%的正報酬，成立以來總報酬更來到211.7%。面對今天的盤面震盪，經理人的操作策略出現了大幅度的防禦性調整。

■ 逆勢大買華通與京元電子

攤開今天的異動資料，經理人一口氣減碼了高達26檔持股，僅僅加碼了2檔。其中最關鍵的動作是單日大買華通(2313)共500張，張數變動幅度極大。另一檔獲青睞的則是封測廠京元電子(2449)，加碼了150張。可以看出在資金大舉撤出之際，經理人選擇將少數籌碼壓注在具備特定題材與基期優勢的個股。

■ 獲利了結高價股與半導體設備

從減碼名單更能看出經理人收回資金的決心。今天一口氣砍了萬潤(6187)高達九成的持股量，幾乎快要清倉。高價股信驊(5274)、富世達(6805)以及伺服器板廠金像電(2368)，減碼幅度也都超過兩成。就連權值股台積電(2330)、日月光投控(3711)與緯穎(6669)都在調節名單內。這波大範圍減碼，顯示經理人正在快速降低AI硬體族群的曝險，把現金收回口袋準備迎接下一波輪動。

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