美股大盤漲跌互見，AI與晶片股表現錯綜

上週五美股大盤普遍走揚，隨著美國公債殖利率保持穩定以及比特幣出現劇烈波動，華爾街主要指數多數攀升。以科技股為主的那斯達克綜合指數(COMP)上漲近0.56%，標普500指數(SP500)攀升約0.58%，道瓊工業指數(DJI)則上漲約0.80%。然而，半導體類股卻遭遇壓力，費城半導體指數(SOX)下跌約0.63%，AI與晶片相關個股表現呈現漲跌互見的格局。

外資點名看好10檔半導體，輝達跨足電力基建

AI晶片龍頭輝達(NVDA)股價大致持平但微幅收黑。BMO Capital最新報告首次將12檔半導體與量子計算股票納入追蹤，並對其中10檔抱持樂觀態度，包含輝達(NVDA)、美光(MU)、超微(AMD)、邁威爾(MRVL)、Semtech(SMTC)、亞德諾半導體(ADI)以及D-Wave Quantum(QBTS)。此外，輝達(NVDA)宣布與資料中心電力設施公司 Cloverleaf Infrastructure 達成戰略合作關係，並進行了少數股權投資，進一步佈局AI基礎建設。

美光CEO指AI改變記憶體循環，同業股價漲跌不一

提供輝達(NVDA)高頻寬記憶體(HBM)的美光(MU)下跌約1%。美光執行長Sanjay Mehrotra表示，AI已根本性地改變了記憶體業務，為這個歷史上容易受到景氣循環影響的產業，創造了更持久的需求來源。在競爭對手方面，SK海力士(SKHY) ADR上漲約1%。而新帝(SNDK)、希捷(STX)與威騰電子(WDC)皆下跌近1%。另外，博通(AVGO)上漲約1%，高通(QCOM)與超微(AMD)也收紅，AI晶片新創Cerebras(CBRS)則下跌約4%。

邁威爾漲多拉回跌逾7%，客製化AI晶片顯優勢

網通晶片大廠邁威爾(MRVL)在經歷兩天的強勁反彈後，週五回跌約7%。研調機構Wedbush指出，邁威爾本週宣布與Google合作開發客製化AI晶片，這顯示客製化矽晶片在市場上具備明顯優勢。其他AI與網路相關概念股走勢分歧，應用光電(AAOI)重挫約4%，天弘(CLS)、康寧(GLW)與Lumentum(LITE)均下跌近2%，Ciena(CIEN)及相干(COHR)下跌約1%。同時，思科(CSCO)上漲約2%，Arista Networks(ANET)上漲約1%。

台積電收紅，半導體設備與成熟製程表現疲軟

晶圓代工與成熟製程方面，英特爾(INTC)下跌約2%，安謀(ARM)、萊迪思半導體(LSCC)與格羅方德(GFS)皆下跌近1%，德州儀器(TXN)也收黑。不過，亞德諾半導體(ADI)與台積電(TSM)均上漲約1%。在晶片設備製造商部分，應用材料(AMAT)下跌約2%，科磊(KLAC)下跌近1%，科林研發(LRCX)同步走弱，而歐洲設備巨頭艾司摩爾(ASML)則逆勢上漲約1%。

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