Oakmark Equity and Income Fund於2026年第二季表現不佳，增持Elevance Health並完全退出Phillips 66。

在2026年第二季，Oakmark Equity and Income Fund（OAKBX）報告回報率僅為4.20%，遠低於其基準指數60% S&P 500和40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index的9.31%。該基金的股票投資組合上漲6.84%，而固定收益部分則僅增長1.13%。截至季度末，基金配置中有60.1%的資產投向股票、38.9%至固定收益，及1.0%保持現金。

值得注意的是，Oakmark在此期間新建了對Elevance Health（NYSE: ELV）的持倉，同時完全退出了Phillips 66（NYSE: PSX）。這一策略調整顯示出基金經理對市場趨勢的敏銳洞察與應變能力。儘管當前的表現未能超越大盤，但透過精明的投資選擇，Oakmark希望在未來實現更佳的回報。

此外，隨著美國推遲超過10億美元的醫療補助支付給加州和明尼蘇達州，市場環境仍充滿挑戰，投資者需密切關注政策變化對健康保險領域的影響。即便面臨困難，Oakmark的投資決策將可能成為其未來成功的重要因素。

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